無担保普通社債の発行に関するお知らせ
ブリヂストンは、「収益性向上」「成長投資」「財務戦略」の3本柱で持続的な企業価値向上に取り組んでいます。本社債の発行は、最適資本構成の構築とWACC低減による企業価値向上(ROIC-WACCスプレッド拡大)に資する財務戦略の一環※1として行うもので、更なる成長のための投融資・設備投資資金、資本効率化のための自己株式取得資金などに充当する予定です。なお、今後も財務健全性を確保しつつ、業界トップ水準の格付は維持していく方針です。
| 第17回 | 第18回 | 第19回 | |
| 1.発行額 | 400億円 | 500億円 | 300億円 |
| 2.各社債の金額 | 1億円 | ||
| 3.利率 | 年1.543% | 年2.060% | 年2.726% |
| 4.払込金額 | 各社債の金額100円につき100円 | ||
| 5.利払期日 | 毎年4月27日および10月27日 | ||
| 6.償還期日 | 2028年4月27日 (2年債) |
2031年4月25日 (5年債) |
2036年4月25日 (10年債) |
| 7.払込期日 | 2026年4月27日 | ||
| 8.取得格付 | AA+(株式会社格付投資情報センター) | ||
| 9.共同主幹事会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社、 SMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社 |
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| 10.財務代理人 | 株式会社三菱UFJ銀行 | ||
なお、この文書は、当社による社債の発行に関して一般に公表することのみを目的とする報道発表文であり、いかなる証券についての投資募集行為をなすものではありません。
※1 詳細は、当社2025年決算説明会スライドP29-32をご参照ください。
https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/result/pdf/r7_4_presentation.pdf
