日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、2026年3月に発行した転換社債型新株予約権付社債について、ロンドン証券取引所グループの金融サービス「DealWatch」による「DEALWATCH AWARDS 2025」の総合部門において、最優秀賞の「Issuer of the Year」を受賞しました。授賞式は2026年5月20日に開催されました。


「DEALWATCH AWARDS」は、日本関連の資本市場の育成・拡大に資することを目的に、1995年に設置され、「発行市場における適正なプライシング、流通市場に移行した後の価格形成、資本市場の発展への貢献や創意工夫」などを考慮し、選定される賞です。

日本製鉄は、2025年6月に実施したUSスチールの買収に伴うブリッジローンのパーマネント化の一環として、また将来の成長に向けた投資を着実に実行するための財務基盤の強化を目的に、2026年3月に6,000億円のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行しました。

本社債発行について、USスチールの買収費用のパーマネント化が市場から注目を集めるなか、「日本企業の転換社債として過去最大額を調達したこと、投資家との丁寧な対話、精緻な作りこみにより金利上昇局面における資本・資金調達の選択肢を広げたこと」が評価され、今回の受賞となりました。

日本製鉄は、「常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、優れた製品・サービスの提供を通じて、社会の発展に貢献する」基本理念に則り、「総合力世界No.1の鉄鋼メーカー」を目指していきます。
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